Le CRM dédié aux professionnels du courtage
Courtiers en crédit (IOBSP), CGP, courtiers en assurance : pilotez votre activité avec un outil adapté aux exigences de votre métier. Pour le volet assurance, consultez notre solution dédiée aux assureurs.
Fonctionnalités métier courtage
Chaque fonctionnalité répond aux besoins spécifiques des intermédiaires financiers et en assurance.
Gestion Clients & Patrimoine
Vision 360° de vos clients : situation patrimoniale, objectifs, profil de risque, historique des investissements.
Suivi des Dossiers
Gérez chaque dossier de financement ou d'investissement avec workflow personnalisé et alertes automatiques.
Simulation & Comparaison
Intégrez vos outils de simulation et comparez les offres des partenaires directement dans le CRM.
Reporting Commissionnements
Suivi automatisé des commissions, rétrocessions et objectifs par partenaire et par conseiller.
Conformité DDA & AMF
Questionnaires de connaissance client, archivage des conseils, traçabilité réglementaire complète.
Pipe Commercial
Visualisez votre pipeline d'affaires, taux de transformation et prévisions de chiffre d'affaires.
Pourquoi un CRM sur mesure pour le courtage ?
Les logiciels standards ne comprennent pas la complexité de votre métier : multi-partenaires, conformité réglementaire, gestion des commissions. Vous travaillez avec des agents immobiliers ? Notre CRM peut aussi gérer cette relation.
- Centralisation de toute l'activité commerciale
- Gain de temps sur le reporting partenaires
- Conformité réglementaire automatisée
- Meilleur suivi des relances clients
- Analyse précise de la rentabilité
- Historique complet pour les audits
100%
conformité réglementaire
À partir de 3 000€
Code source vous appartient
Questions fréquentes - CRM Courtage
Tout ce que vous devez savoir sur notre solution CRM pour votre secteur.
Prêt à optimiser votre cabinet de courtage ?
Discutons de vos besoins spécifiques et créons ensemble le CRM qui structurera votre croissance.